Düsseldorf, 22. Mai 2024 – A&O Shearman hat die RAG-Stiftung im Zusammenhang mit der Platzierung von 23,4 Millionen Aktien der Evonik Industries AG ("Evonik") im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Angebots an institutionelle Anleger beraten.

Der Platzierungspreis lag bei 19,99 Euro je Aktie, wodurch ein Bruttoemissionserlös von rund 468 Millionen Euro erzielt wurde. Die Transaktion erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung und entspricht ca. 5,0 % der insgesamt ausgegebenen Evonik-Aktien. Nach Abschluss der Platzierung hält die RAG-Stiftung ca. 47 % an Evonik und bleibt somit starker Ankeraktionär der Gesellschaft.

Diese strategische Entscheidung und die erfolgreiche Platzierung stellen einen wichtigen Schritt für die RAG-Stiftung und Evonik dar, da sie die Liquidität der Aktie erhöhen und gleichzeitig die langfristige Investitionsstrategie der Stiftung unterstützen.

Das Team von A&O Shearman stand unter der Leitung von Partner Dr. Hans Diekmann (Corporate/M&A, Düsseldorf) und umfasste darüber hinaus Partner Dr. Knut Sauer, Counsel Nadine Kämper sowie die Associates Patrick Reuter (alle Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt) und Luise von Braunschweig (Corporate/M&A, Düsseldorf). Partner Marc Plepelits und Senior Associate Martin Schmidt (beide US Corporate Finance, alle Frankfurt) berieten zu Fragen des US-Rechts.