Frankfurt, 16. Februar 2015. Die Adler Real Estate AG, ein börsennotiertes Immobilienunternehmen aus Frankfurt, beabsichtigt, die Berliner Westgrund AG zu übernehmen. Durch diese freiwillige Übernahme entstünde eine Unternehmensgruppe mit einem Immobilienbestand im Wert von etwa 1,7 Milliarden Euro. In diesem Zusammenhang berät die PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft (PwC Legal) den Großaktionär Wecken & Cie. (W & Cie.) mit Sitz in der Schweiz, der als größter Aktionär an der Westgrund beteiligt ist und gleichzeitig 9,72 Prozent der Stimmrechte an Adler hält. Die Experten von PwC Legal haben die Vertragsverhandlungen und die Strukturierung der Transaktion intensiv begleitet.

W & Cie. hat bereits heute gegenüber der Adler AG eine unwiderrufliche Verpflichtungserklärung (Irrevocable Undertaking) abgegeben, die sich auf die Einreichung ihrer Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots bezieht. Die Übernahme soll als kombiniertes Bar-/Umtauschangebot ausgestaltet werden. Die Aktionäre der Westgrund, die das Angebot annehmen, erhalten als Gegenleistung neben einer Geldleistung daher auch Aktien an der Adler.

Zu den beteiligten Unternehmen:

Die Westgrund AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf Berlin und deutsche B-Städte. Ihr Portfolio umfasst rund 19.000 Wohneinheiten. Mittelfristig strebt die Westgrund nach eigenen Angaben ein Portfolio mit 30.000 bis 40.000 Wohneinheiten an.

Die Adler AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, das sich auf den Ankauf und die Bewirtschaftung von Wohnimmobilien in Deutschland konzentriert. Sie verfügt über einen Bestand von insgesamt mehr als 32.000 Wohnungen.

Berater der W & Cie.:

PwC Legal:

Dr. Steffen Schniepp (Federführung, Corporate/M&A)

Dr. Christian Hensel, Dr. Nils Peter Brügmann (alle Corporate/M&A)

Andreas Rupp, Hendrik Stroborn, Julia Lippke, Fabian Reichert (alle Capital Markets)

Berater der Adler:

Norton Rose Fulbright: Dr. Frank Regelin, Dr. Christoph Naumann und Jan-Peter Heise

Berater der Westgrund:

Heuking Kühn Lüer Wojtek: Dr. Mirko Sickinger (aus dem Markt bekannt)