Allen &Overy

Frankfurt am Main, 18. Mai 2007. Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen &Overy LLP hat die Wacker Construction Equipment AG, München, bei ihrem Börsengang unter Führung der Globalen Koordinatoren Deutsche Bank, Sal. Oppenheim und UBS Investment Bank beraten. 7.500.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie insgesamt 10.898.985 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre (einschließlich Mehrzuteilung) wurden öffentlich in Deutschland sowie im Wege einer internationalen Privatplatzierung (einschließlich einer Platzierung in den USA nach Rule 144A des Securities Act) angeboten und zu einem Preis von 22,00 Euro je Aktie platziert. Mit einem Emissionsvolumen von ca. 405 Millionen Euro handelt es sich um den zweitgrößten Börsengang im laufenden Jahr. Gemeinsam mit dem kürzlich erfolgten IPO von Versatel hat Allen &Overy nun die beiden größten Börsengänge dieses Jahres in Deutschland rechtlich begleitet.

Im Zuge des Börsengangs von Wacker Construction berät Allen &Overy Wacker auch beim geplanten Zusammenschluss mit der NEUSON KRAMER Baumaschinen AG, Linz, Österreich, der im Laufe des Jahres 2007 abgeschlossen werden soll. „Eine besondere Herausforderung für unser Team besteht darin, den IPO und das Zusammengehen mit NEUSON KRAMER zu synchronisieren“, so Partner Dr. Michael Schlitt.

Die Transaktion wurde von Partner Dr. Michael Schlitt geleitet. Er wurde unterstützt durch Dr. Ann-Katrin Ponick, Dr. Nicola La Corte, Counsel Dr. Susanne Schäfer, Dr. Christian Ries, Michael Gottmann, Dr. Thorsten Becker und Michael Schweppe (alle Frankfurt, alle Kapitalmarktrecht). Im US-Recht berieten Partner Daniel Epstein, Daniel Bono und John Fowles (alle London, alle Kapitalmarktrecht). Das Team wurde komplettiert durch Partner Dr. Oliver Seiler (M&A), Dr. Asmus Mihm (Steuern), Partner Dr. Reinhard Hermes, Counsel Dr. Volker Balda, Dr. Christian Evers, Myriam Schilling, Dr. Sandra Link, Anna Römhild (alle Frankfurt), Stephanie Magnell und Kathryn Abate (beide London) sowie Partner Henry Morgenbesser mit Marina Casani und Jennifer Stamberger (alle New York). Partnerin Dr. Ellen Braun beriet mit Olaf Wrede zu kartellrechtlichen Fragen (beide Hamburg).

Wacker Construction wurde inhouse rechtlich von Jürgen Gentz und Sonja Rolniczak beraten.

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen &Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern einschließlich circa 470 Partnern an 24 Standorten weltweit.

Allen &Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 150 Anwälten, darunter 30 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen &Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen &Overy“ auf „Allen &Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen &Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Michael Schlitt, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5921 (michael.schlitt@allenovery.com)

oder an

Steffen Müller, Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)