Frankfurt am Main, 30. Januar 2015. Allen & Overy LLP hat die Aareal Holding Verwaltungsgesellschaft mbH (Aareal Holding), den Hauptaktionär der im MDAX notierten Aareal Bank AG, im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ihrer gesamten Beteiligung in Höhe von 17.292.276 Aktien (entspricht ca. 28,9 % des Grundkapitals der Aareal Bank AG) im Wege eines block trade beraten. Der endgültige Platzierungspreis von 31,50 Euro, aus dem sich ein Bruttoerlös zugunsten der Aareal Holding von 544,7 Millionen Euro ergibt, wurde im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

Die Deutsche Bank AG und Bankhaus Lampe KG begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Dr. Oliver Seiler und Marc O. Plepelits, Counsel Dr. Knut Sauer (Federführung) sowie Associate David Rath (alle International Capital Markets, Frankfurt).