Frankfurt am Main, 12. April 2016. Allen & Overy LLP hat die alstria office REIT-AG erneut bei der erfolgreichen Emission einer Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro beraten.

Die unbesicherte Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis zum 12. April 2023 wird mit 2,125 % fest verzinst. Die zehnfach überzeichnete Anleihe wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren in ausgewählten Jurisdiktionen platziert und ist zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen.

Der Emissionserlös der Anleihe dient der Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten der DO Deutsche Office AG, die im Oktober 2015 von alstria office REIT-AG übernommen wurde.

Das finanzierende Bankenkonsortium bestand aus J.P. Morgan Securities plc, Société Générale, UBS Limited und UniCredit Bank AG.

Allen & Overy berät alstria office REIT-AG regelmäßig, zuletzt bei der erfolgreichen Emission ihrer Erstanleihe über 500 Millionen Euro im November 2015.

Das Allen & Overy-Team umfasste die Partner Christoph Enderstein (Federführung, International Capital Markets, Frankfurt), Dr. Hans Diekmann (Corporate, Düsseldorf) und Dr. Stefan Henkelmann (International Capital Markets, Frankfurt) sowie die Associates Christoph Pohl und Sandra Ziener (beide International Capital Markets, Frankfurt), Dr. Andreas Wöller und Dorothée Kupiek (beide Corporate, Düsseldorf).

Das Debt Capital Markets-Team um den Frankfurter Partner Christoph Enderstein berät sowohl Emissionsbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, Pfandbriefen, verbrieften Derivaten, strukturierten Wertpapieren, Hybridinstrumenten, Schuldscheinen, Namensschuldverschreibungen und Emissionspro­grammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.

Im Jahr 2015 führte das von Christoph Enderstein geführte deutsche Debt Capital Markets-Team von Allen & Overy erstmalig die vor kurzem veröffentlichte Thomson Reuters Rangliste (Capital Markets Legal Advisors League Tables, Germany) für das Gesamtjahr 2015 in der Kategorie Internationale Anleihen sowohl im Zusammenhang mit der Beratung von Emittenten als auch im Zusammenhang mit der Beratung von emissionsbegleitenden Banken mit Bezug auf die Anzahl der betreuten Transaktionen an.