Frankfurt am Main, 2. Mai 2016. Allen & Overy LLP hat die alstria office REIT-AG bei der erfolgreichen Aufnahme von fünf Schuldscheindarlehen in Höhe von insgesamt 150 Millionen Euro beraten. Die Schuldscheindarlehen mit festen und variablen Zinssätzen verfügen über Laufzeiten von vier, sieben und zehn Jahren. Die Schuldscheindarlehen wurden bei 47 nationalen und internationalen Adressen platziert und waren deutlich überzeichnet. Die Erlöse aus der Emission dienen der Refinanzierung von existierenden Bankdarlehen.

Die Transaktion wurde bankenseitig durch BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland sowie die Landesbank Hessen-Thüringen begleitet.

alstria office REIT-AG wurde inhouse rechtlich von Carina Jung beraten.

Allen & Overy berät alstria office REIT-AG regelmäßig und hatte die Immobilien-Gesellschaft zuletzt erst Mitte April dieses Jahres und davor im November 2015 jeweils bei der erfolgreichen Emission einer Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro begleitet.

Das Allen & Overy-Team bestand aus Partner Christoph Enderstein und den Associates Christoph Pohl und Sandra Ziener (alle International Capital Markets, Frankfurt).

Das Team um Christoph Enderstein berät sowohl emissionsbegleitende Banken als auch Emittenten bei nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, Pfandbriefen, verbrieften Derivaten, strukturierten Wertpapieren, Hybridinstrumenten, Schuldscheinen, Namensschuldverschreibungen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.