Frankfurt am Main, 11. Dezember 2012. Allen & Overy LLP hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan Securities plc, Société Générale Corporate and Investment Banking und UniCredit Bank AG bei der erfolgreichen Platzierung einer nachrangigen Hybridanleihe der Hannover Rück im Volumen von 500 Millionen Euro beraten.

Die Anleihe wurde über die Tochtergesellschaft Hannover Finance (Luxembourg) S. A. begeben, von der Hannover Rückversicherung AG auf nachrangiger Basis garantiert, hat eine Laufzeit von ca. 30 Jahren und kann am 30. Juni 2023 erstmals ordentlich gekündigt werden. Sowohl die Zinszahlungen als auch die Rückzahlung sind an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und können ausgesetzt werden.

Das Allen & Overy-Team stand unter der Leitung der Partner Dr. Oliver Seiler (Equity Capital Markets, Frankfurt), Gernot Wagner (US Corporate Finance, Frankfurt), Dr. Heike Weber (Tax, Frankfurt) und des federführenden Counsel Dirk Eisel (Equity Capital Markets, Frankfurt). Sie wurden unterstützt von Counsel Klaus Hahne (Tax, Frankfurt) und den Associates Dr. Alexander Schlee (Capital Markets, Frankfurt) und Stefka Kavaldjieva (US Tax, London).

Anmerkungen für den Herausgeber:

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Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern, darunter etwa 512 Partner, an 42 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Mannheim und München mit rund 200 Anwälten, darunter 43 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

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Nadja Fersch, Communications Manager, Frankfurt am Main, Tel.: 069 2648 5555 (nadja.fersch@allenovery.com)