Allen & Overy

Frankfurt am Main, 25. März 2009. Allen & Overy LLP hat die Mandated Lead Arrangers einer Kreditlinie (Term Loan and Revolving Credit Facility) in Höhe von 10 Milliarden Euro für die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, beraten, mit der ein Kredit in gleicher Höhe abgelöst wird. Außerdem räumt der Kreditrahmenvertrag dem Stuttgarter Unternehmen die Möglichkeit ein, das Volumen in den nächsten Wochen auf bis zu 12,5 Milliarden Euro auszubauen.

Die Kreditlinie teilt sich in zwei Tranchen mit einjähriger Laufzeit, wobei eine Tranche im März 2010 um ein Jahr verlängert werden kann. Die Mandated Lead Arrangers sind Banco Santander, Barclays Capital, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Calyon, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ-Bank, Helaba, HVB, Intesa, LBBW, UBS und WestLB.

Zum Allen & Overy-Team gehörten Partner Dr. Walter Uebelhoer sowie Thomas Neubaum und Dr. Simone Nagel (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt).

Schon vor etwa zwei Jahren hatte ein Team um Allen & Overy-Partner Dr. Neil George Weiand die damaligen Mandated Lead Arrangers im Zusammenhang mit einem Kredit in Höhe von 35 Milliarden Euro für die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG beraten.

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.500 Mitarbeitern, darunter mehr als 500 Partner, an 31 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 160 Anwälten, darunter 33 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Walter Uebelhoer, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5608 (walter.uebelhoer@allenovery.com)

oder an

Steffen Müller, Senior Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)