Allen &Overy

Frankfurt am Main, 14. Mai 2007. Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen &Overy LLP hat die finanzierenden Banken Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Limited, Intesa Sanpaolo S.p.A. und J.P.Morgan Europe Limited als Mandated Lead Arrangers bei der 1,7-Mrd.-Euro-Refinanzierung der Prysmian Gruppe beraten. Das Unternehmen mit Sitz in Mailand ist einer der weltweit führenden Kabelhersteller und besitzt 52 Werke in 21 Ländern, in denen die Transaktion rechtlich betreut wurde.

Vor knapp zwei Jahren hatte Goldman Sachs Capital Partners das nunmehr als Prysmian firmierende Kabel- und Telekommunikationsgeschäft von Pirelli erworben. Bereits damals war Allen &Overy bei Erstellung der entsprechenden Akquisitionsfinanzierung beteiligt. Nach mehrfacher Refinanzierung wurde diese nun im Zusammenhang mit dem erfolgten Börsengang von Prysmian S.p.A., der Holdinggesellschaft des Mailänder Unternehmens, abgeschlossen.

Das Frankfurter Allen & Overy-Team bestand aus Partner Peter H. Hoegen, Associate Dr. Volker Enseleit (beide Bankrecht), Partner Dr. Asmus Mihm und Associate Dr. Heike Weber (beide Steuerrecht).

Zum Team in London gehörten Partner George Link sowie die Associates James Graham und Frederic Demeulenaere (alle Bankrecht).

Die Prysmian Gruppe wurde von Freshfields Bruckhaus Dehringer (in Frankfurt: Dr. Jens Linde) beraten.

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen &Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern einschließlich circa 470 Partnern an 24 Standorten weltweit.

Allen &Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 150 Anwälten, darunter 30 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen &Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen &Overy“ auf „Allen &Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen &Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter H. Hoegen, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5905 (peter.hoegen@allenovery.com)

oder an

Steffen Müller, Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)