Allen & Overy

Frankfurt am Main, 25. August 2009. Allen & Overy LLP hat Morgan Stanley und quirin bank bei der Platzierung einer Wandelanleihe der Air Berlin PLC über 125 Millionen Euro beraten. Die Anleihe wurde über die Air Berlin Finance B.V. emittiert und bei institutionellen Investoren platziert. Den Erlös verwendet Air Berlin u. a., um einen Teil der bestehenden Wandelanleihe im Nennbetrag von rund 90 Millionen Euro zurückzukaufen.

Das Team von Allen & Overy wurde von den Partnern Dr. Oliver Seiler und Gernot Wagner geleitet. Sie wurden von Teams aus den Allen & Overy-Büros in London, Amsterdam und Luxemburg unterstützt.

Weiterer Berater: Freshfields Bruckhaus Deringer stand Air Berlin PLC zur Seite.

Das Team um Oliver Seiler hatte die quirin bank zuletzt im Zusammenhang mit der Platzierung einer 200-Millionen-Euro-Wandelanleihe der Infineon Technologies AG beraten.

Anmerkungen für den Herausgeber:

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Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern, darunter etwa 450 Partner, an 31 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 150 Anwälten, darunter 34 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Oliver Seiler, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5998 (oliver.seiler@allenovery.com)

oder an

Steffen Müller, Public Relations Manager Germany, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)