Frankfurt am Main, 14. September 2016. Allen & Overy LLP hat Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG und Citigroup Global Markets Limited als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners und COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Joint Bookrunner im Zusammenhang mit dem Börsengang der Shop Apotheke Europe NV, einer der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa, beraten.

Der Ausgabepreis für die Aktien wurde auf 28 Euro pro Stück festgelegt. Insgesamt wurden im Rahmen des Börsengangs 4.107.142 Aktien bei Investoren platziert. Davon sind 3.571.428 Aktien neue Inhaber-Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung, mit denen die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von rund 100 Millionen Euro erzielte. Weitere 535.714 Inhaber-Stammaktien wurden aus dem Bestand der Altaktionäre im Zuge der Mehrzuteilungsoption bereitgestellt. Das Angebot war zum Ausgabepreis mehrfach gezeichnet.

Von den platzierten Aktien wurden mehr als 99 Prozent bei institutionellen Investoren in Europa und den USA, der Restanteil bei Privatanlegern platziert. Damit belief sich das Gesamtplatzierungsvolumen einschließlich der Mehrzuteilungen auf ca. 115 Millionen Euro. Shop Apotheke Europe NV ist eine der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC und apothekenüblichen BPC Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. 2015 erzielte es einen Umsatz von mehr als 125 Millionen Euro.

Das Allen & Overy-Team bestand aus dem Partner Dr. Knut Sauer (Federführung), den Senior Associates Dr. Camilla Kehler-Weiß und David Rath sowie Associate Lukas Greilich (alle Internationales Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Zum US-Recht berieten Partner Marc O. Plepelits sowie die Senior Associates Timothy Knauff und Martin Schmidt (alle US Corporate Finance, Frankfurt).

Aus dem Amsterdamer Allen & Overy-Büro berieten Partner Tim Stevens, Senior Associate Raoul Hagens und Associate Maurice Dudink zum niederländischen Recht (alle Internationales Kapitalmarktrecht).

Inhouse berieten bei Berenberg Marc Christian Gei und Vanessa Harms, bei Citigroup Nicholas Baumgartner und Christopher Hegan und bei der COMMERZBANK Bernd Singhof.