Frankfurt am Main, 30.10.2013. Allen & Overy LLP hat das Banken-Syndikat um die Credit Suisse AG (agierend als Global Coordinator) beim erfolgreichen Börsengang der Cembra Money Bank AG, die frühere GE Money Bank AG und eine der führenden Konsumkreditbanken der Schweiz, an der SIX Swiss Exchange AG beraten. Im EMEA Wirtschaftsraum ist dies der sechstgrößte Börsengang in diesem Jahr und der zweitgrößte Börsengang einer Bank seit dem Beginn der Finanzkrise 2008. In der Schweiz ist dies der größte Börsengang seit März 2012 und der fünftgrößte einer gesamten Dekade.

Aufgrund der starken Nachfrage privater und institutioneller Investoren in der Schweiz sowie institutioneller Investoren außerhalb der Schweiz war der Börsengang mehrfach überzeichnet. Die Aktien wurden zum heutigen Handelsbeginn mit CHF 51.00 pro Aktie angeboten und befinden sich damit am oberen Ende der Preisspanne. Dies entspricht einem erzielten Emissionsvolumen von CHF 918 Millionen.

Insgesamt wurden im Rahmen des Börsengangs 18.000.000 von GE Capital Swiss Funding AG gehaltene Namensaktien, dies entspricht 60% der Unternehmensaktien, zu einem Nennwert von CHF 1,00 pro Aktie platziert. Zudem wurde dem Konsortium eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt für bis zu 2.500.000 Namensaktien der Cembra Money Bank AG mit einem Nennwert von CHF 1,00. Nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption ergäbe sich ein Platzierungsvolumen von rund CHF 1.046 Millionen.

Das Allen & Overy-Team bestand aus dem federführenden Partner Gernot Wagner, den Senior Associates Dr. Susanne Lenz (beide US Corporate Finance), Dr. Camilla Kehler-Weiß (Kapitalmarktecht), den Associates Rebecca Emory und Yannick Adler (beide US Corporate Finance, alle Frankfurt), Partner Christopher Harrison und Associate Daniella Abel (beide UK Tax, London), den Partnern Jack Heinberg, Dave Lewis und Associate Caroline Lapidus (alle US Tax, New York) sowie Partner Tony Sparks und Senior Associate Anand Sundaraj (beide Equity Capital Markets, Sydney).