Frankfurt am Main, 25. Mai 2016. Allen & Overy LLP hat ein aus 35 Banken bestehendes Konsortium bei der erfolgreichen Emission einer Tier 2 Nachranganleihe der Deutsche Bank Aktiengesellschaft in Höhe von 750 Millionen Euro rechtlich beraten. Die mit 4,50 % festverzinsliche Anleihe läuft bis 2026 (ISIN: DE000DL40SR8).

Das Allen & Overy-Team bestand aus Partner Christoph Enderstein, Counsel Michael Becker sowie dem Associate Christoph Pohl (alle International Capital Markets, Frankfurt).

Nachdem Allen & Overy in diesem Jahr bereits mehrfach in gleicher Besetzung verschiedene Bankenkonsortien im Zusammenhang mit nicht nachrangigen Anleihen einschließlich Benchmarkanleihen und Pfandbriefen der Deutschen Bank beraten hatte, hat das Allen & Overy Team jetzt auch bei der Begebung der ersten Nachranganleihe der Deutschen Bank in diesem Jahr beraten.

Inhouse beriet bei der Deutsche Bank Aktiengesellschaft Tim Pätzold.

Das Debt Capital Markets-Team um Partner Christoph Enderstein berät sowohl emissionsbegleitende Banken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance.