Allen & Overy

Frankfurt am Main, 15. September 2008. Allen & Overy LLP hat Credit Suisse, JPMorgan und Morgan Stanley bei der erfolgreichen Platzierung von insgesamt 65.384.615 neuer Aktien der Commerzbank AG beraten. Die Aktien wurden bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Credit Suisse, JPMorgan, Morgan Stanley und die Commerzbank sind gemeinsame Buchführer der Transaktion. Der Platzierungspreis beträgt 17,00 Euro je Aktie. Der Emissionserlös von rund 1,1 Milliarden Euro soll zur Finanzierung der Übernahme der Dresdner Bank AG beitragen.

Das Team von Allen & Overy bestand aus dem Frankfurter Partner Dr. Oliver Seiler (Leitung) und Counsel Gernot Wagner sowie Dr. Sven Prüfer, Dr. Martin Kniehase, Dr. Camilla Kehler (alle Frankfurt) und den Partnern Cathleen McLaughlin (New York), Richard Cranfield (London) und Eduardo Sebastian de Erice (Madrid).

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.500 Mitarbeitern, darunter mehr als 500 Partner, an 29 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und Mannheim mit etwa 150 Anwälten, darunter 32 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Oliver Seiler, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5998 (oliver.seiler@allenovery.com)

oder an

Steffen Müller, Senior Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)