Frankfurt am Main, 29. Mai 2015. Allen & Overy LLP hat ein aus neun Banken bestehendes Konsortium bei der erfolgreichen Emission von Anleihen in einem Gesamtvolumen von 7,75 Milliarden US-Dollar durch Siemens Financieringsmaatschappij N.V. beraten. Die Anleihen werden von der Siemens Aktiengesellschaft garantiert. Für Siemens ist dies die bisher größte Anleiheemission und die erste Platzierung im US-Markt seit rund neun Jahren.

Insgesamt emittierte das Unternehmen sechs Anleihetranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben, zehn und 30 Jahren, wobei im dreijährigen Bereich jeweils eine Tranche mit variabler und eine Tranche mit fester Verzinsung begeben wurde und die übrigen Tranchen eine feste Verzinsung aufweisen.

Das Bankenkonsortium wurde geleitet von Deutsche Bank Securities Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co. und J.P. Morgan Securities LLC.

Die Erlöse aus der Anleiheemission will Siemens sowohl für allgemeine Unternehmenszwecke als auch die Finanzierung bereits bekannt gegebener Akquisitionen einsetzen.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Marc Plepelits (US Corporate Finance) und Dr. Hans Diekmann (Corporate, Düsseldorf), dem Senior Associate Martin Schmidt (US Corporate Finance) sowie den Associates David Rath (International Capital Markets) und Rita Nicole Thomas (US Corporate Finance, alle Frankfurt). Zum Steuerrecht berieten Partnerin Dr. Heike Weber (Steuerrecht), Counsel Klaus D. Hahne (beide Frankfurt) und Associate Caroline Lapidus (New York).