Frankfurt am Main, 13. Juli 2016. Allen & Overy LLP hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Citigroup Global Markets Limited, ODDO SEYDLER Bank AG, ODDO & Cie und Stifel Nicolaus Europe Limited als Joint Bookrunners und der BHF-Bank AG als Selling Agent im Zusammenhang mit der Emission einer Wandelschuldverschreibung durch die Adler Real Estate AG mit einem Platzierungsvolumen von rund 138 Millionen Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren beraten.

Bei der Transaktion wurden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens insgesamt 10 Millionen Schuldverschreibungen platziert. Die Platzierung erfolgte vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Aktionäre und bestehenden Wandelschuldverschreibungsgläubiger der Gesellschaft.

Der Emissionserlös soll nach Abzug der Emissionskosten zur Refinanzierung aufgenommener Darlehen und Schuldverschreibungen mit vergleichsweiser hoher Verzinsung, zur Finanzierung künftiger Immobilienakquisitionen, zur Modernisierung des eigenen Immobilienportfolios sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das Allen & Overy-Team bestand aus Partner Dr. Knut Sauer, Senior Associate Simon Weiß und Associate Nadine Kämper (alle International Capital Markets, Frankfurt).

Inhouse berieten bei Oddo & Cie Nicolas Delage (Head of Legal Department) und bei Stifel Nicolaus Europe Limited Kieran Rayani (European Head of Legal).