Frankfurt am Main, 28. November 2013. Allen & Overy LLP hat die Bankhaus Lampe KG und die Commerzbank AG als Konsortialbanken im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission und einer parallel durchgeführten Sachkapitalerhöhung der DIC Asset AG (DIC Asset) beraten. Durch die Sachkapitalerhöhung übernimmt die DIC Asset 94 Prozent eines Immobilienportfolios („UNITE“-Portfolio) mit 54 Büro- und Gewerbeobjekten und einem Portfoliomarktwert von rund 481 Millionen Euro. Darüber hinaus wurde eine Bezugsrechtsemission über 16.652.932 Aktien und einem Bruttoemissionserlös von rund 100 Millionen Euro durchgeführt. Der Emissionserlös soll zur Optimierung der Portfoliofinanzierung sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden.

Mit der Ausgabe von insgesamt 22.859.000 neuen Aktien aus beiden Kapitalerhöhungen steigt das Grundkapital der Gesellschaft auf insgesamt 68.577.747 Euro. Die neuen Aktien werden am 29. November 2013 in die bestehende Notierung der Aktien der DIC Asset AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Das Allen & Overy-Team umfasste Partner Dr. Oliver Seiler, Counsel Dr. Knut Sauer, Senior Associate Dr. Camilla Kehler-Weiß sowie Associate David Rath (alle Equity Capital Markets, Frankfurt). Zum US-Recht berieten Partner Gernot Wagner und Senior Associate Dr. Susanne Lenz (beide US Corporate Finance, Frankfurt).