Allen & Overy berät Bayerische Landesbank im Zusammenhang mit der Emission einer Nachhaltigkeitsanleihe durch das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von knapp 1,6 Milliarden Euro

Frankfurt am Main, 16. März 2016. Allen & Overy LLP hat die Bayerische Landesbank als technischen Federführer im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission einer Nachhaltigkeitsanleihe (Sustainability Bond) durch das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von 1,585 Milliarden Euro beraten. Neben der Bayerischen Landesbank bestand das Bankenkonsortium aus HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Merrill Lynch International, NATIXIS und UniCredit Bank AG.

Die Nachhaltigkeitsanleihe mit einem Zinssatz von 0,125% p.a. hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2023. In der Anleihe „Sustainability Bond #2 NRW" investieren Anleger in ausgewählte ökologische und soziale Projekte und Initiativen des Landes. Das Geld der Investoren fließt z.B. in Projekte aus Bildung und Wissenschaft, Inklusion und Integration, Klimaschutz und Energiewende. Dies ist die zweite Nachhaltigkeitsanleihe, die das Land Nordrhein-Westfalen begibt. Bereits die erste Anleihe aus dem März　2015 war ein großer Erfolg und mehrfach überzeichnet.

Das beratende Allen & Overy-Team für die Bayerische Landesbank umfasste Partner Christoph Enderstein (Federführung) sowie die Associates Christoph Pohl und Sandra Ziener (alle International Capital Markets, Frankfurt).

Das Debt Capital Markets-Team um Partner Christoph Enderstein berät regelmäßig auch im Zusammenhang mit Sustainability Bonds/Green Bonds. Das Team berät generell sowohl Emissionsbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, vor allem zu Anleihen, Commercial Paper, Pfandbriefen, strukturierten Schuldverschreibungen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.