Allen & Overy

Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy hat die Deutsche Bank, Helaba, Morgan

Stanley und UBS Investment Bank als gemeinsame Konsortialführer bei einer 500 Millionen Euro-

Benchmark-Anleihe der Lufthansa AG beraten.

Die Emissionsrendite für die am 6. Mai 2013 fällige Anleihe lag bei 4,625 % p.a.. Die

Preisfestsetzung erfolgte im Wege eines pan-europäischen öffentlichen Angebotes nach der

Prospektrichtlinie.

Das Beratungsteam von Allen & Overy wurde von Philip Smith (London) und Dr. Michael Schlitt

(Frankfurt) geleitet, die von den Associates Christoph Enderstein und Dr. Susanne Schäfer unterstützt

wurden.

Dr. Michael Schlitt und Philip Smith kommentieren:

„Wir freuen uns, dass wir die Konsortialbanken bei der Begebung dieser Euro-Benchmark-Anleihe

beraten konnten."

Anmerkungen für den Herausgeber:

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit über 4.900 Mitarbeitern einschließlich

452 Partnern an 25 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 130 Anwälten,

darunter 28 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale

Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht

und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung

bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die

genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP

und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Michael Schlitt, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5921, E-Mail:

michael.schlitt@allenovery.com