Allen & Overy

Frankfurt am Main, 2. Mai 2007. Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy hat die Konsortialbanken unter Führung der Joint Bookrunners Credit Suisse, Deutsche Bank und J.P.Morgan beim Börsengang der Versatel AG beraten. 14.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie insgesamt 14.577.500 Aktien aus dem Bestand der Altaktionärin (einschließlich Mehrzuteilung) wurden im Wege des Decoupled Bookbuilding öffentlich in Deutschland sowie im Wege einer internationalen Privatplatzierung (einschließlich einer Platzierung in den USA nach Rule 144A des Securities Act) angeboten und zu einem Preis von Euro 29,00 je Aktie platziert. Mit einem Emissionsvolument von ca. 829 Millionen Euro handelt es sich bislang um den größten IPO in Deutschland im Jahr 2007.

Die Transaktion wurde von Dr. Michael Schlitt, Partner im Frankfurter Büro geleitet. Er wurde unterstützt durch Dr. Ann-Katrin Ponick, Dr. Christian Ries, Counsel Dr. Susanne Schäfer, Michael Gottmann, Dr. Nicola La Corte und Dr. Thorsten Becker (Frankfurt). Im US-Recht berieten Partner Daniel Epstein mit Daniel Bono und Counsel Gernot Wagner. In telekommunikationsrechtlichen Fragen berieten Partner Dr. Mark Hoenike mit Joachim Lehnhardt (Hamburg) und im Steuerrecht Dr. Asmus Mihm. Das Team wurde komplettiert durch Christian Steinbach und Anna Römhild (Frankfurt).

Dr. Michael Schlitt kommentiert:

"Wir freuen uns sehr, dass uns die Konsortialbanken bei diesem spannenden und prominenten Börsengang mandatiert haben. Dies dokumentiert unsere Expertise in der umfassenden Beratung und Begleitung großvolumiger Equity-Capital-Markets-Transaktionen."

Anmerkungen für den Herausgeber:

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit über 5.000 Mitarbeitern einschließlich 450 Partnern an 24 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 140 Anwälten, darunter 29 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Michael Schlitt, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5921 (michael.schlitt@allenovery.com),

oder an

Steffen Müller, Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)