Allen &Overy

8 Landesbanken und 47 Sparkassen aus zwölf Bundesländern an der Transaktion beteiligt

Frankfurt am Main, 2. November 2007. Allen &Overy LLP hat die Landesbank Hessen-Thüringen und die Bayerische Landesbank bei der ersten bundesweiten Kreditpooling-Transaktion beraten.

Bei der Transaktion mit einem Gesamtvolumen von 196,1 Millionen Euro erfolgt die synthetische Zusammenführung und Verbriefung von Mittelstandskreditrisiken (das Kreditpooling) erstmals über eine einheitliche bundesweite Plattform. Hierdurch konnten 47 Sparkassen aus zwölf Bundesländern eigene Kreditrisiken aus 119 Mittelstandskrediten durch Ausgabe von Credit Linked Notes absichern. Als Arrangeure waren neben der Bayerischen Landesbank und der Landesbank Hessen-Thüringen die HSH Nordbank AG, die Landesbank Baden-Württemberg, die NORD/LB, die SaarLB, die Sachsen LB und WestLB AG beteiligt.

Allen &Overy wurde als einziger Rechtsberater mit der Strukturierung und Erstellung der Dokumentation betraut. Als die führende Kanzlei beim Kreditpooling hat Allen &Overy bisher die große Mehrzahl der deutschen Kreditpooling-Transaktionen als Berater betreut.

Das Beratungsteam von Allen &Overy bestand aus dem Frankfurter Partner Okko Hendrik Behrends, Counsel Frank Bierwirth sowie den Associates Martin Scharnke und David Mengler.

Dazu Okko Hendrik Behrends: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Mandanten bei der bundesweiten Etablierung des innovativen Risikosteuerungsinstruments Kreditpooling begleiten konnten.“

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen &Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern einschließlich circa 470 Partnern an 27 Standorten weltweit.

Allen &Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und Mannheim mit etwa 140 Anwälten, darunter 30 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen &Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen &Overy“ auf „Allen &Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen &Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Okko Hendrik Behrends, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5947 (okko.behrends@allenovery.com)

oder an

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