Frankfurt am Main, 17. März 2016. Allen & Overy LLP hat die Berenberg Bank und Kempen & Co als Joint Bookrunner im Zusammenhang mit der Privatplatzierung von 5.000.000 eigenen Aktien durch die TAG Immobilien AG beraten. Die Aktien wurden im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis betrug 11,65 Euro je Aktie, was einem Abschlag von 3,6% zum letzten Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse entspricht.

Mit der Transaktion erzielt die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 58,3 Millionen Euro, den die TAG für allgemeine Unternehmenszwecke sowie mögliche weitere Wohnimmobilienakquisitionen unter Berücksichtigung der kontinuierlichen Optimierung ihrer Kapitelstruktur nutzen will.

Das Allen & Overy-Team bestand aus Counsel Dr. Knut Sauer (Federführung) und Senior Associate Dr. Camilla Kehler-Weiß (beide International Capital Markets). Zum US-Recht berieten Partner Marc Plepelits und Senior Associate Martin Schmidt (beide US Corporate Finance, alle Frankfurt).

Inhouse berieten bei Berenberg Marc Christian Gei und Vanessa Harms.