Allen & Overy

Frankfurt am Main, 6. Oktober 2009. Allen & Overy LLP berät die Bilfinger Berger AG bei dem Erwerb der MCE-Gruppe. Der Kaufpreis beträgt 350 Millionen Euro. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die Europäische Kommission.

Die Gesellschaften der MCE-Gruppe sind wie Bilfinger Berger Industrial Services und Bilfinger Berger Power Services auf die Planung, Errichtung und Wartung von Anlagen der Prozessindustrie und der Energiewirtschaft spezialisiert.

Allen & Overy berät die Bilfinger Berger AG außerdem bei der im Zusammenhang mit dem Erwerb der MCE-Gruppe beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung.

Durch diese soll unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 das Grundkapital der Gesellschaft um 26.484.075 Euro auf 138.072.381 Euro erhöht werden. Die jungen Aktien werden den bezugsberechtigten Aktionären der Bilfinger Berger AG zum Bezug angeboten.

Mit dem Brutto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von etwa 270 Millionen Euro will die Gesellschaft den Erwerb der Anteile an der MCE anteilig finanzieren sowie die finanzielle Flexibilität der Bilfinger Berger AG erhalten.

Das Team von Allen & Overy wurde geleitet von den Partnern Dr. Astrid Krüger (Federführung M&A), Dr. Oliver Seiler (Federführung Kapitalmarktrecht), Gernot Wagner (Federführung US-Kapitalmarktrecht) und Dr. Hans-Christoph Ihrig (Federführung Gesellschaftsrecht).

Weiter waren tätig Dr. Camilla Kehler und Dr. Christian Fahrenholz (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), John Fowles (US Corporate Finance, London), Partner Dr. Asmus Mihm und Associate Caroline Utermann (beide Steuerrecht, Frankfurt), Partner Stephen Fiamma und Associate Andrey Krahmal (beide US-Steuerrecht, New York), Counsel Dr. Jens Wagner (Gesellschaftsrecht, München), Associates Dr. Dorothea Tachezy, Dr. Sten Frenzel, Dr. Franziska Erlen-Mitsch (alle M&A, alle München), Dr. Julian Redeke (Gesellschaftsrecht), Counsel Dr. Bettina Enderle (Umwelt- und öffentliches Recht), Counsel Wibke Kleber (Arbeitsrecht, alle Frankfurt), sowie den Hamburger Kartellrechtlern Counsel Dr. Frederik Wiemer und Associate Andrea Pomana.

In Österreich wurde Allen & Overy von der Kanzlei Binder Grösswang mit Dr. Florian Khol und Dr. Thomas Berghammer unterstützt.

Anmerkungen für den Herausgeber:

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Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern, darunter etwa 450 Partner, an 31 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 150 Anwälten, darunter 34 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

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Steffen Müller, Public Relations Manager Germany, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)