Frankfurt am Main, 17. Dezember 2012. Allen & Overy LLP hat die Emittentin Bilfinger SE bei der Platzierung ihrer Debüt-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro beraten. Die Emission wurde von einem Bankenkonsortium bestehend aus der Commerzbank AG, der Deutsche Bank AG und der UniCredit Bank AG begleitet.

Die mit einem Zinssatz von 2,375 Prozent versehene Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird an der Luxemburger Börse eingeführt.

Andreas Lamping, Senior Counsel der Bilfinger SE, lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Allen & Overy-Team: "Bei einer Debüt-Transaktion wie dieser ist es wichtig, erstklassige und verlässliche Berater auf seiner Seite zu haben. Allen & Overy hat uns mit Tatkraft und klarer Struktur in dieser Transaktion begleitet und wesentlich zum erfolgreichen Gelingen beigetragen."

Zum Allen & Overy-Team unter der Leitung des Partners Dr. Berthold Kusserow gehörten Counsel Dr. Patrick Scholl sowie die Associates Dr. Alexander Schlee und Mirja Krüger (alle Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt). Auf Seiten der Emittentin wurde die Emission von Andreas Lamping, Leiter Recht (Project Investments), begleitet.

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