Frankfurt am Main, 7. April 2016. Allen & Overy LLP hat die in Berlin ansässige Private Equity Gesellschaft capiton AG beim Erwerb der HR Group GmbH & Co. KG beraten. HR Group GmbH & Co. KG ist die Konzernmutter der HR Gruppe, einem führenden europäischen Schuheinzel- und Systemgroßhändler, der insbesondere durch seine Schuhkette Reno bekannt ist.

Die Investition erfolgte durch den von der capiton AG beratenen capiton V Fonds, der die Mehrheit der Beteiligung erwarb. Weitere Co-Investoren sind Ziylan, eine Portfoliogeselleschaft der türkischen Private Equity Gesellschaft Turkven und einer der größten Schuheinzelhändler der Türkei, sowie Herr Peter M. Wolf, ehemaliges Vorstandsmitglied von Tchibo und Karstadt. Im Rahmen des Management-Buy-Outs soll das Management ebenfalls beteiligt werden. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

Die HR Gruppe betreibt ihre Filialen insbesondere in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie Osteuropa und erzielte 2015 mit rund 4500 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von ca. EUR 600 Millionen. Mit der neuen Gesellschafterstruktur will die HR Gruppe die Voraussetzungen für weiteres Wachstum schaffen.

Die capiton AG ist ein eigentümergeführter Finanzinvestor, der sich im Rahmen von Management Buyouts und Expansionsfinanzierungen an größeren mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt. Die Wurzeln der capiton AG reichen bis Ende der 70er Jahre zurück.

Das Allen & Overy-Team wurde geleitet von dem Partner Dr. Michael Bernhardt und bestand weiterhin aus dem Partner Dr. Markus Käpplinger, den Senior Associates Nikolai Sokolov und Dr. Roman Kasten sowie den Associates Phillip Prystawik und Sebastian Dexheimer (alle Private Equity/M&A, Frankfurt). Zu allen Finanzierungsfragen beriet federführend der Münchner Partner Dr. Walter Uebelhoer (Bank- und Finanzrecht, München).

Unterstützt wurde das Team zudem durch die Partner Dr. Asmus Mihm (Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Hans-Peter Löw (Arbeitsrecht, Frankfurt), Jürgen Schindler (Kartellrecht, Brüssel), die Counsel Dr. Christian Hilmes (Real Estate, Hamburg), Jacques Graas (M&A, Luxemburg), die Senior Associates Boris Blunck (Arbeitsrecht, Frankfurt), Miray Kavruk (IP/IT, Düsseldorf), Dr. Ilja Baudisch und Dr. Urs Lewens (beide Bank- und Finanzrecht, München und Frankfurt) sowie die Associates Maximilian Mayer (Bank- und Finanzrecht, München), Gunnar Harlacher (Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Sebastian Schulz (Arbeitsrecht, Frankfurt), Milosz Cywinski (Kartellrecht, Brüssel) und Pol Theissen (M&A, Luxemburg).