Frankfurt am Main, 25. Juli 2018. Allen & Overy LLP hat die Commerzbank AG als Underwriters‘ Counsel im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Börsengang der Creditshelf AG beraten. Die Bank stand Creditshelf als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner beim Gang aufs Parkett zur Seite. Der Bruttoemissionserlös betrug knapp 16,5 Millionen Euro. Damit beläuft sich die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens, das als erster Kreditvermittler auf eine digitale Plattform zur Vergabe von Krediten an kleine und mittelgroße Unternehmen setzt, auf nunmehr 106,5 Millionen Euro. Der Free Float liegt bei einer Quote von mehr als 20 Prozent.

Mit dem Börsengang soll das Wachstum des Unternehmens gefördert werden. Mittelfristiges Ziel ist ein vermitteltes Kreditvolumen von jährlich rund 500 Millionen Euro. Vom Start der Plattform im Jahr 2015 bis Ende März 2018 waren es etwa 58 Millionen Euro. Bei der Transaktion wurden insgesamt 206.250 Aktien zum Festpreis von 80 Euro je Stück verkauft.

Das Allen & Overy-Team stand unter der Leitung von Partner Dr. Knut Sauer und umfasste zusätzlich Partner Marc O. Plepelits, Senior Associate Martin Schmidt und Associate Nadine Kämper (alle Equity Capital Markets, Frankfurt).

Inhouse waren für die Commerzbank Ingo Nebel und Dr. Christian Wagner tätig.