Frankfurt am Main, 15. Oktober 2012. Allen & Overy LLP hat die Credit Suisse Securities (Europe) Limited bei der erfolgreichen Platzierung einer besicherten Wandelanleihe der Grand City Properties S.A. im Volumen von 100 Millionen Euro beraten. Neben der Sicherheitenstruktur, die Sicherheiten aus mehreren Jurisdiktionen umfasst, enthält die Wandelanleihe mit 5-jähriger Laufzeit aus Hochzinsanleihen (High Yield-Bonds) bekannte Schutzmechanismen zugunsten der Anleihegläubiger.

Das Allen & Overy-Team stand unter der Leitung der Partner Gernot Wagner (US Corporate Finance, Frankfurt), Dr. Oliver Seiler (Equity Capital Markets, Frankfurt) und des federführenden Counsel Dirk Eisel (Equity Capital Markets, Frankfurt). Sie wurden unterstützt von den Associates Dr. Alexander Schlee (Capital Markets, Frankfurt), David Rath (Equity Capital Markets, Frankfurt) und Rebecca Emory (US Corporate Finance).

Aus dem Luxemburger Büro waren die Partner Frank Mausen, Henri Wagner (beide Capital Markets), Fabian Beullekens (Corporate) und Patrick Mischo (Tax) sowie der Counsel Philipp Thiebaud (Corporate) und die Associates Christian Dohmen, David Brausch, Pierre-Henry Maroteaux, Evelina Palgan und Serge Zeien (alle Capital Markets), Christophe Balthazard und Edoardo Romano (beide Corporate) sowie Olivier Thill und Laurent Trouiller (beide Tax) beteiligt.

Aus dem Londoner Büro waren der Partner Jonathan Mellor und die Associates Edward Rance und Jessica Ferrari (alle Capital Markets) tätig.

Anmerkungen für den Herausgeber:

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Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern, darunter etwa 512 Partner, an 42 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 200 Anwälten, darunter 43 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

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Nadja Fersch, Communications Manager, Frankfurt am Main, Tel.: 069-2648 5555 (nadja.fersch@allenovery.com)