München, 25. Juli 2018. Allen & Overy LLP hat die Daimler AG beim Abschluss einer Konsortialfinanzierung in einem Gesamtbetrag von 11 Milliarden Euro beraten. Die mit mehr als 40 internationalen Kreditinstituten abgeschlossene neue Kreditlinie löst eine bestehende, nicht in Anspruch genommene Kreditlinie über 9 Milliarden Euro vorzeitig ab. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und sieht zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr vor. Die Kreditlinie sieht jeweils auch eine Swingline-Fazilität für Inanspruchnahmen in kanadischen Dollar und US-Dollar vor und soll der zentralen Liquiditätsreserve des Konzerns dienen.

Als Koordinatoren fungierten BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, MUFG Bank, Ltd. und UniCredit Bank AG. Die Deutsche Bank Luxemburg S.A. agiert als Facility Agent, die Deutsche Bank Trust Company Americas als Swingline Agent.

Die Beratung der Kreditfazilität aus Legal- und Compliance-Sicht oblag der Führung des Daimler Inhouse-Legal- und Compliance-Teams bestehend aus Dr. Kerstin Neumann und Dr. Alexandra Lindemeier (beide L/FC) sowie Dr. Steffen Nolte und Christina Wieser (beide GC/TC).

Das für die Daimler AG tätige Allen & Overy-Team bestand aus Partner Dr. Walter Uebelhoer und Counsel Dr. Ilja Baudisch (beide Bank- und Finanzrecht, München) sowie Kollegen des New Yorker Büros der Kanzlei. Zum kanadischen Recht beriet Gowling WLG.

Das Bankenkonsortium wurde von Hengeler Mueller (Dr. Johannes Tieves und Dr. Henning Hilke) beraten.