Frankfurt am Main, 2. Juli 2014. Allen & Overy LLP hat den ehemals staatlichen rumänischen Stromversorger und -anbieter „Societatea ComercialÄ� de DistribuÅ£ie Å�i Furnizare a Energiei Electrice "ELECTRICA" S.A. („Electrica“) bei seiner doppelten Erstnotiz an der Bukarester und Londoner Wertpapierbörse beraten. Dies ist die größte Erstnotiz die bisher in Rumänien stattgefunden hat und die erste Erstnotiz in Rumänien die auch mittels Global Depositary Receipts („GDRs“) durchgeführt wurde.

Electrica erhielt ca. 1,95 Mrd. RON (444 Millionen Euro) in Folge der Erstnotiz durch das Angebot und Listing von Aktien an der Bukarester Wertpapierbörse und das Angebot und Listing von GDRs an der Londoner Wertpapierbörse.

Electrica ist der größte rumänische Stromversorger und -anbieter. Im Geschäftsjahr 2013 verteilte Electrica 16,1 TWh Strom an ca. 3,6 Millionen Kunden des 188,886 km langen Leitungsnetzwerks und versorgte als Stromanbieter ca. 3,56 Millionen Endverbraucher mit über 9,7 TWh Strom. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bukarest beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von rund 5,2 Mrd. RON (1,2 Mrd. Euro). Der Rumänische Staat hatte sich 2013 dazu entschlossen, Electrica durch eine Kapitalerhöhung von über 100% mit anschließender Erstnotiz der neuen Aktien zu privatisieren.

Das Allen & Overy-Team stand unter der Leitung des Frankfurter Partners Gernot Wagner (US Corporate Finance) und des Londoner Partners James Roe (Corporate) und bestand weiterhin aus Senior Associate Dr. Susanne Lenz (US Corporate Finance, Frankfurt), sowie den Associates Rebecca Emory, Oliver Reimers (beide US Corporate Finance, Frankfurt), Michael Snook und Michael Hossack (beide Corporate, London).

Das RTPR Allen & Overy-Team stand unter der Leitung des Bukarester Partners Mihai Ristici und bestand weiterhin aus den Senior Associates Loredana Boeru, Anca Rusu und Victor Rusu, sowie den Associates Ana Maria Eremia und Adrian Cristea (alle Bukarest).

Zum US-Steuerrecht berieten Partner Jack Heinberg und Associate Brian Schultz (beide Steuerrecht, New York), sowie Associate Shira Selengut (Corporate, New York).