Frankfurt am Main, 2. Oktober 2013. Allen & Overy LLP hat die Deutsche Annington Immobilien SE bei der erfolgreichen Platzierung eines Yankee Bonds im Wege eines US Private Placements in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar beraten. Dies ist der größte US-Bond, der bis dato von einem europäischen Immobilienunternehmen platziert wurde. Die Papiere wurden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von vier bzw. zehn Jahren begeben. Platziert wurden die beiden Tranchen mit Zinskupons von 3,20 Prozent bzw. 5,00 Prozent p.a. J.P. Morgan Securities LLC und Morgan Stanley & Co. LLC agierten als Joint Lead Managers.

Das Allen & Overy-Team stand unter der Leitung von Partner Gernot Wagner (US Corporate Finance) und bestand weiterhin aus dem Partner Dr. Oliver Seiler (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Counsel Stefan Kuhm (Bank- und Finanzrecht), Dr. Stefan Henkelmann (Kapitalmarktrecht) und Klaus D. Hahne (Steuerrecht), den Senior Associates Jens Nollmann (Kapitalmarktrecht), Dr. Udo Olgemöller (Öffentliches Recht, alle Frankfurt) und Dr. Marcus Grühn (Corporate, Hamburg) sowie den Associates Rebecca Emory (US Corporate Finance, Frankfurt), Daniel Epe (Corporate, München), Dr. Alexander Schlee (Kapitalmarktrecht), Patrick Reuter (Bank- und Finanzrecht) und Yannick Adler (US Corporate Finance, alle Frankfurt).

Aus den Niederlanden unterstützten Partner John Brouwer (Steuerrecht) und Senior Associate Jonathan Heeringa (Kapitalmarktrecht, beide Amsterdam). Zum US-Steuerrecht berieten Partner Jack Heinberg und Associate Caroline Lapidus (beide New York).