Frankfurt am Main, 7. April 2014. Allen & Overy LLP hat die Deutsche Annington Immobilien SE bei der Emission einer Hybrid Anleihe im Volumen von 700 Millionen Euro beraten. Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von bis zu 60 Jahren haben einen anfänglichen Zinssatz von 4,625 % per annum und können nach fünf Jahren erstmals zurückgeführt werden. Sie wurden über die niederländische Tochtergesellschaft Deutsche Annington Finance B.V. platziert.

Die Schuldverschreibungen wurden am regulierten Markt der Luxemburger Börse gelistet. Barclays, J.P. Morgan und Morgan Stanley agierten als Joint Bookrunner.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Dr. Oliver Seiler (Kapitalmarktrecht) und Gernot Wagner (US Corporate Finance) sowie Counsel Dirk Eisel und den Associates Dr. Alexander Schlee (alle Kapitalmarktrecht) und Oliver Reimers (US Corporate Finance). Zu den weiteren Teammitgliedern gehörten Partnerin Dr. Heike Weber und Associate Andreas Fertig (beide Steuerrecht, alle Frankfurt).

Aus den Niederlanden unterstützten Partner John Brouwer (Steuerrecht) und Senior Associate Jonathan Heeringa (Kapitalmarktrecht).