Düsseldorf, 24. April 2024. Allen & Overy berät die in Berlin ansässige Autodoc Gruppe (AUTODOC), Europas größte und am schnellsten wachsende E-Commerce-Plattform für Autoteile, im Zusammenhang mit einer Minderheitsbeteiligung seitens Apollo Global Management (Apollo). Apollo erwirbt über seine Hybrid Value Funds zusammen mit führenden institutionellen Investoren eine Minderheitsbeteiligung an AUTODOC unter Zugrundelegung einer Bewertung von 2,3 Milliarden Euro. Im Rahmen der Transaktion ziehen in den Aufsichtsrat des Unternehmens zwei Apollo-Repräsentanten ein.

Apollo wird als strategischer Kapitalpartner die Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen, wonach AUTODOC weiter in das B2B-Segment expandiert und gleichzeitig seine führende Position im europäischen unabhängigen B2C-Ersatzteilmarkt weiter ausbaut.

In den vergangenen fünf Jahren zeigte AUTODOC eine durchschnittliche jährliche Nettoumsatzsteigerung von ca. 26 Prozent. Im Jahr 2023 betrug der Umsatz 1,3 Milliarden Euro und mehr als 130 Millionen Euro bereinigtes EBITDA. Das Unternehmen ist in 27 europäischen Ländern aktiv und beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter an zehn Standorten in Deutschland, Frankreich, Kasachstan, Luxemburg, Moldawien, den Niederlanden, Polen, Portugal, Tschechien und der Ukraine.

Das Team von Allen & Overy stand unter der Leitung von Partner Dr. Christian Eichner sowie Counsel Kyrill Chilevych (beide Corporate/M&A, Düsseldorf) und umfasste darüber hinaus die Partner Dr. Hendrik Roehricht (Corporate/M&A/Private Equity, München), Dr. Hans Diekmann (Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Knut Sauer (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie die Associates Eva Hohmann und Dr. Christina Vossen (Corporate/M&A, Düsseldorf).

Inhouse wurde die Transaktion federführend durch Maximilian Freiherr von Schorlemer, General Counsel und Senior Vice President von AUTODOC, rechtlich begleitet.