Frankfurt am Main, 11. März 2013. Allen & Overy LLP hat die Credit Suisse Securities (Europe) Limited bei der erfolgreichen Platzierung einer Wandelanleihe der Air Berlin im Volumen von €140 Millionen beraten.

Die von der Air Berlin PLC garantierten Schuldverschreibungen wurden von der Air Berlin Finance B.V. emittiert und sind in auf den Namen lautende Stammaktien der Air Berlin PLC wandelbar. Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einem vierteljährlich fälligen Kupon von 6% p.a. und einem anfänglichen Wandlungspreis von €2,82 wurden bei internationalen institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited hat die Platzierung der Schuldverschreibungen als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Commerzbank Aktiengesellschaft und quirin bank AG agierten als Co-Manager.

Das Allen & Overy-Team stand unter der Leitung der Partner Gernot Wagner (US Corporate Finance, Frankfurt), Dr. Oliver Seiler (Equity Capital Markets, Frankfurt) und der federführenden Counsel Dr. Knut Sauer und Dirk Eisel (beide Equity Capital Markets, Frankfurt). Sie wurden unterstützt von Associate David Rath (Equity Capital Markets, Frankfurt).

Aus dem Londoner Büro waren der Partner Jonathan Mellor (Capital Markets) und Associate Andrew Magro (beide Capital Markets), aus dem Amsterdamer Büro Counsel Jeroen Bos (Capital Markets) tätig.