Frankfurt am Main, 22. Juli 2013. Allen & Overy LLP hat die quirin bank AG als Lead Manager bei der erfolgreichen Aufstockung einer Anleihe von Grand City Properties S.A. im Volumen von 100 Millionen Euro beraten. Die besicherte Unternehmensanleihe, die im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung angeboten wurde, ist mit einem Kupon von 6,25 % pro Jahr bei einer Laufzeit von sieben Jahren und einer halbjährlichen Zinszahlung ausgestattet. Der Handelsbeginn am Entry Standard der Börse Frankfurt ist für den 24. Juli 2013 geplant.

Zusammen mit der ersten Tranche, die Grand City Properties S.A. im Juni 2013 erfolgreich bei institutionellen Investoren aus dem europäischen Ausland platziert hatte, und der Begebung einer Wandelschuldverschreibung im Oktober 2012 hat das Unternehmen damit insgesamt 300 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Mit dem Emissionserlös will der Spezialist für Wohnimmobilien in urbanen Wachstumsregionen vor allem sein Immobilienportfolio weiter ausbauen. Das Portfolio umfasst derzeit rund 16.000 Einheiten vorwiegend in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Allen & Overy LLP hatte auch bereits bei den vorherigen Transaktionen die emissionsbegleitenden Banken beraten.

Das deutsche Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Gernot Wagner (US Corporate Finance) und Dr. Oliver Seiler (International Capital Marktes), dem federführenden Counsel Dr. Knut Sauer (International Capital Markets) sowie dem Associate Dr. Alexander Schlee (International Capital Markets, alle Frankfurt). Sie wurden unterstützt durch Partner Jonathan Mellor und Associate May Chiu (beide International Capital Markets) in London sowie die Partner Frank Mausen (International Capital Markets) und Pierre Schleimer (Banking) sowie Associate Christian Dohmen (International Capital Markets) in Luxemburg.