Frankfurt am Main, 3. Februar 2012. Allen & Overy hat die Schaeffler AG bei ihrem erfolgreichen Debüt an den internationalen Kapitalmärkten beraten. Das Unternehmen platzierte Hochzinsanleihen (High Yield Bonds) mit einem Gesamtvolumen von rund 2 Milliarden Euro. Die Nachfrage nach den Anleihen war sowohl in Europa als auch in den USA außerordentlich hoch, sodass sie mehrfach überzeichnet waren. Angesichts des großen Interesses wurde das Emissionsvolumen von ursprünglich 1 Milliarde Euro auf über zwei Milliarden Euro aufgestockt.

Emittiert wurden zwei Euro-Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Milliarden Euro. Die Euro-Tranchen werden mit 7,75% und 8,75% verzinst und haben Laufzeiten von fünf und sieben Jahren. Die beiden Dollar-Tranchen mit einem Volumen von insgesamt 1,1 Milliarden Dollar und einer Laufzeit von ebenfalls fünf und sieben Jahren werden mit 7,75% und 8,5% verzinst.

Die nun erfolgten Anleiheemissionen sind Teil des Refinanzierungspakets mit einem Gesamtvolumen von acht Milliarden Euro, das Schaeffler Ende Januar mit ihren Banken abgeschlossen hatte und bei dem Allen & Overy ebenfalls beratend tätig war. Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihen wurde jetzt der erste wesentliche Teil der umfangreichen Refinanzierungsmaßnahmen des Unternehmen schneller als geplant umgesetzt.

Begeben werden die Anleihen, die New Yorker Recht unterliegen, von der Schaeffler Finance B.V. und werden von der Schaeffler AG sowie ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert. Von Bankenseite war ein Konsortium bestehend aus BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und JP Morgan mit der Platzierung der Euro- und US-Dollar-Anleihen als Joint Global Coordinators beauftragt. Als Joint Lead Bookrunners fungierten Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg, The Royal Bank of Scotland und UniCredit. Die Anleihen werden in den Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt.

Das Allen & Overy-Team aus Deutschland umfasst die Partner Gernot Wagner (Federführung, US Corporate Finance, Frankfurt), Thomas Neubaum, Dr. Walter Uebelhoer, Dr. Oliver Waldburg (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt und München), Dr. Oliver Seiler (Equity Capital Markets, Frankfurt), Dr. Alexander Veith (Corporate, München) und Dr. Heike Weber (Tax, Frankfurt), die Counsel Dr. Knut Sauer (Equity Capital Markets, Frankfurt) und Dr. Bettina Enderle (Öffentliches Recht, Frankfurt) sowie die Associates Dr. Susanne Lenz, Rebecca Emory (beide US Corporate Finance, Frankfurt), Dr. Urs Lewens (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), David Rath (Equity Capital Markets, Frankfurt) und Dr. Thorsten Thaysen (Öffentliches Recht, Frankfurt).

Außerdem waren weitere Allen & Overy-Teams aus England, Frankreich, Hongkong, den Niederlanden, Rumänien, Spanien, der Slowakei, Ungarn und den USA in die Transaktion eingebunden.

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Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 190 Anwälten, darunter 43 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

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