Frankfurt am Main, 4. Juli 2012. Allen & Overy hat die Schaeffler AG bei einer weiteren erfolgreichen Platzierung einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro beraten. Die Anleihe wurde bei Privatanlegern und institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg platziert. Die Nachfrage nach der Anleihe war sehr hoch und trotz des volatilen Marktumfelds mehr als vierfach überzeichnet. Inländische Mitarbeiter der Schaeffler Gruppe haben die Möglichkeit weitere Anleihen im Rahmen eines speziellen Mitarbeiterangebots zu zeichnen.

Die Anleihe, die mit einer Stückelung von 1000 Euro begeben wird, hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 6,75 Prozent verzinst. Sie wird von der Schaeffler Finance B.V. begeben und von der Schaeffler AG sowie ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert.

Von Bankenseite war ein Konsortium bestehend aus Deutscher Bank als Konsortialführer sowie Barclays, BayernLB und Citi involviert. Die Anleihe wird in den Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt.

Das Allen & Overy-Team aus Deutschland umfasst die Partner Gernot Wagner (Federführung, US Corporate Finance, Frankfurt), Thomas Neubaum, Dr. Walter Uebelhoer (beide Bank- und Finanzrecht, Frankfurt und München), Dr. Oliver Seiler (Equity Capital Markets, Frankfurt), Dr. Alexander Veith (Corporate, München) und Dr. Heike Weber (Tax, Frankfurt), Counsel Dr. Knut Sauer (Equity Capital Markets, Frankfurt) sowie die Associates Dr. Susanne Lenz, Rebecca Emory (beide US Corporate Finance, Frankfurt), Elke Funken-Hoetzel, Dr. Alexander Schilling (beide Bank- und Finanzrecht, Frankfurt) Dr. Simon Hennes (Bank- und Finanzrecht, München) und Dr. Sten Frenzel und Simon Schmid (beide Corporate, München).