Allen & Overy

Frankfurt am Main, 30. Oktober 2006.

Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy LLP

hat Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers beim Börsengang der Delticom AG beraten. 850.000

neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie insgesamt 282.610 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre

wurden im Wege des Decoupled Bookbuildings öffentlich in Deutschland sowie im Wege

einer Privatplatzierung (außerhalb der USA) zu einem Preis von 36,00 Euro je Aktie angeboten. Der

Brutto-Emissionserlös betrug circa 40,8 Millionen Euro.

„Wir freuen uns sehr, dass uns die Konsortialbanken bei diesem spannenden Börsengang mandatiert

haben“, so Dr. Michael Schlitt, Partner im Frankfurter Büro der Anwaltsgesellschaft. „Dies dokumentiert

erneut unsere Expertise in der umfassenden Beratung und Begleitung von Equity Capital

Markets-Transaktionen."

Das Allen & Overy-Team wurde von Dr. Michael Schlitt geleitet. Unterstützt wurde er von

Dr. Susanne Schäfer, Dr. Christian Ries, Dr. Nicola La Corte, Dr. Ann-Katrin Ponick, Thula Bauer,

Michael Gottmann und Michael Schweppe (alle Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Frankfurt). Zu

Fragen des IT-Rechts beriet Joachim Lehnhardt (Hamburg), zu Fragen des Arbeitsrechts Anna-

Franziska Römhild (Frankfurt). Für die Aspekte des englischen Rechts waren Adrian Brown (Partner)

und Philip Callus zuständig (beide London). Aus dem Pariser Büro standen Frederic Mion (Partner)

und Romaric Lazerges dem Team zur Seite, das durch die Mitglieder der US-Law Group Daniel

Epstein (Partner) und David Vincent (beide London) komplettiert wurde.

Die Konsortialbanken wurden inhouse von Dr. Christian Weber (Dresdner Kleinwort) und Frank Zeitz

(Lehman Brothers) beraten.

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5000 Mitarbeitern einschließlich circa

450 Partnern an 25 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 130 Anwälten,

darunter 28 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen

vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A,

Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht

sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten

Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer

verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Michael Schlitt, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5921, E-Mail:

michael.schlitt@allenovery.com

oder an

Steffen Müller, Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479, E-Mail:

steffen.mueller@allenovery.com