Frankfurt am Main, 23. September 2013. Allen & Overy LLP hat die Hapag-Lloyd AG bei der erfolgreichen Platzierung einer Anleihe (High Yield Bond) mit einem Volumen von 250 Millionen Euro nach New Yorker Recht beraten. Die Anleihe, die bei institutionellen Investoren platziert wurde, hat eine Laufzeit von fünf Jahren, einen Kupon von 7,75 Prozent p.a. und war mehrfach überzeichnet. Der Ausgabekurs lag bei 100,00 Prozent. Gelistet wird die Anleihe an der Luxemburger Börse. Die Deutsche Bank agierte als Konsortialführer.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Gernot Wagner (Federführung, US Corporate Finance, Frankfurt), Dr. Helge Schäfer (Corporate, Hamburg), Dr. Oliver Seiler (Kapitalmarktrecht) und Thomas Neubaum (Bank- und Finanzrecht), den Counsel Bianca Engelmann (Bank- und Finanzrecht), Dr. Bettina Enderle (Öffentliches Recht) und Klaus D. Hahne (Steuerrecht), den Senior Associates Dr. Camilla Kehler-Weiss (Kapitalmarktrecht), Dr. Alexander Rehs (Öffentliches Recht, alle Frankfurt), Dr. Jonas Wittgens (Corporate, Hamburg) sowie den Associates Rebecca Emory (US Corporate Finance), David Rath, Yannick Adler (Kapitalmarktrecht und US Corporate Finance) und Dr. Alexander Schilling (Bank- und Finanzrecht, alle Frankfurt). Aus Luxemburg waren Partner Frank Mausen und Associate Evelina Palgan (beide Kapitalmarktrecht) involviert.