Allen & Overy

Frankfurt am Main, 10. Juni 2010. Allen & Overy LLP hat den Edelmetall- und Technologiekonzern Heraeus bei der Emission einer Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 250 Millionen Euro beraten. Die Anleihe wurde von der Heraeus Finance GmbH begeben und von der Heraeus Holding GmbH garantiert. Sie wurde zum Handel am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse zugelassen und erhielt das Rating BBB+ von Standard & Poor's.

Emissionsbegleitende Banken waren die Deutsche Bank und HSBC als Joint Lead Manager sowie die Commerzbank, J. P. Morgan, The Royal Bank of Scotland und UniCredit Bank als Co-Lead Manager.

Zum Team von Allen & Overy gehörten Partner Okko Hendrik Behrends und Senior Associate Michael Becker (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Anmerkungen für den Herausgeber:

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Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern, darunter etwa 470 Partner, an 35 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mannheim und München mit etwa 140 Anwälten, darunter 34 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frauke Mannott, Public Relations Junior Coordinator Deutschland, Frankfurt am Main,

Tel.: 069/2648 5702 (frauke.mannott@allenovery.com)

Steffen Müller, Public Relations Manager Germany, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)