Frankfurt am Main, 20. Januar 2017. Allen & Overy LLP hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Deutsche Bank AG, London Branch, Banca IMI S.p.A., Banco Popular Español S.A., ING Bank N.V. und Lloyds Bank plc als Joint Lead Managers sowie 35 weiteren Banken als Co-Lead Managers bei der erfolgreichen Anleiheemission der Deutsche Bank Aktiengesellschaft in Höhe von 1,5 Milliarden Euro beraten. Die Anleihe mit einem Zinssatz von 1,50 % wird fällig am 20. Januar 2022 (ISIN: DE000DL19TA6).

Inhouse beriet bei Deutsche Bank Aktiengesellschaft Herr Tim Pätzold.

Das Allen & Overy-Team bestand aus Partner Christoph Enderstein, Associate Nadine Kämper und Paralegal Sven Steinbach (alle International Capital Markets, Frankfurt).

Nachdem Allen & Overy bereits im letzten Jahr mehrfach verschiedene Bankenkonsortien im Zusammenhang mit Benchmarkanleihen, Pfandbriefen und Nachranganleihen der Deutschen Bank beraten hatte, hat das Allen & Overy-Team jetzt auch bei der Begebung der ersten Benchmarkanleihe der Deutschen Bank in diesem Jahr beraten.

Das Debt Capital Markets-Team um Christoph Enderstein berät sowohl emissionsbegleitende Banken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance.