München, 24. April 2023. Allen & Overy berät J.P. Morgan im Zusammenhang mit der Finanzierung des geplanten Erwerbs der Darmstädter Software AG durch Silver Lake Technology Management, L.L.C. (Silver Lake), eine US-amerikanische Kapitalbeteiligungsgesellschaft.

Die zwischen der Software AG und Silver Lake getroffene Investmentvereinbarung hat zum Ziel, die bestehende strategische Partnerschaft mit Silver Lake zu vertiefen und das langfristige Wachstum sowie die strategischen Ziele des Unternehmens zu unterstützen. In diesem Zusammenhang will Siver Lake ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 30 Euro je Aktie in bar für alle ausgegebenen Aktien der Software AG abgeben, was einer Bewertung des Eigenkapitals der Software AG von etwa 2,2 Milliarden Euro entspricht.

Der Vorstand der Software AG und der Übernahmeausschuss im Namen des Aufsichtsrats befürworten die vertiefte strategische Partnerschaft mit Silver Lake und haben den Beschluss gefasst, das Angebot zu unterstützen. Vorbehaltlich der sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage beabsichtigen sie, in ihrer begründeten Stellungnahme die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmequote von 50 Prozent plus eine Aktie sowie weiteren üblichen Vollzugsbedingungen einschließlich regulatorischer Freigaben.

Zum Team von Allen & Overy gehören die Partner Matt Moore (London), Dr. Walter Uebelhoer (München, beide Bank- und Finanzrecht) und Dr. Hartmut Krause (Corporate/M&A) sowie Dr. Heike Weber (Steuerrecht, beide Frankfurt), Counsel Dr. Ilja Baudisch (Bank- und Finanzrecht, München) und Alexander Wüpper (Corporate/M&A, Frankfurt) und die Associates Dr. Laura Frömel, Dr. Georg Lütkenhaus (beide Bank- und Finanzrecht, beide München) und Dr. Manuel Köchel (Steuerrecht, Frankfurt).

Silver Lake wird von Kirkland & Ellis sowie Hengeler Mueller beraten.

Clifford Chance berät die Software AG, Gleiss Lutz den Aufsichtsrat des Unternehmens.