Frankfurt am Main, 15. Juli 2015. Allen & Overy LLP hat J.P. Morgan bei der Platzierung von Wandelschuldverschreibungen der Rocket Internet SE mit einem Gesamtnennbetrag von 550 Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren beraten.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennwerts und zu einem Zinssatz von 3,00% p.a. ausgegeben. Platziert wurden die Wandelschuldverschreibungen ausschließlich privat an institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern. Das Closing soll am 22. Juli 2015 erfolgen. Die Wandelschuldverschreibungen sollen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Allen & Overy hat die begleitenden Banken bereits sowohl beim IPO von Rocket Internet in 2014 als auch bei einer nachfolgenden Kapitalerhöhung in 2015 beraten.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Dr. Oliver Seiler (International Capital Markets), Marc O. Plepelits (US Corporate Finance), Counsel Dr. Knut Sauer (International Capital Markets), den Senior Associates Simon Weiß und Martin Schmidt (beide US Capital Markets) sowie Associate David Rath (International Capital Markets).