Allen & Overy

Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy LLP hat die Mandated Lead Arrangers JP

Morgan Europe Limited und die Mizuho Corporate Bank Limited bei der Finanzierung des Erwerbs

der BSN Medical GmbH & Co. KG durch die Montagu Private Equity Ltd beraten. Der Kaufpreis

betrug 1,03 Milliarden Euro. Die Finanzierung bestand aus Senior- und Second Lien-Krediten in

Höhe von 641,4 Millionen Euro und 71 Millionen US-Dollar sowie einem Mezzanine-Kredit im

Betrag von 135 Millionen Euro.

BSN Medical wurde im April 2001 als Joint Venture der Beiersdorf AG, Hamburg, und dem

britischen Unternehmen Smith & Nephew plc, London, gegründet und beschäftigt rund 3.400

Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von rund 525 Millionen Euro.

Das internationale Beratungsteam bestand aus Teams aus den Allen & Overy-Büros in London,

Frankfurt, Amsterdam, Paris, Luxemburg, Mailand, Madrid und New York. Das deutsche

Beratungsteam wurde geleitet von dem Frankfurter Partner Peter H. Hoegen, der von dem Counsel

Dr. Mark Hallett und den Associates Thomas Neubaum (alle Banking) sowie Marie-Luise Stephan

und Dr. Tibor Pataki (beide Corporate) unterstützt wurde. Zu Fragen des Steuerrechts berieten Partner

Dr. Asmus Mihm und Associate Dr. Heike Weber. Das internationale Team wurde von Partner

Stephen Gillespie geführt, unterstützt von den Londoner Associates Heather Culshaw, Gaenor

Cassell, David Beckett, Benjamin Dahan, Grace Pau und Janine Lu.

Montagu Private Equity wurde von Weil Gotshal & Manges und Clifford Chance beraten.

Peter H. Hoegen kommentiert:

"Wir freuen uns sehr, dass wir JP Morgan bei dieser internationalen Akquisitionsfinanzierung

unterstützen durften. Die Transaktion zeigte beispielhaft unsere Fähigkeiten, unseren Mandanten bei

komplexen internationalen Sachverhalten durch eine enge, grenzüberschreitende Zusammenarbeit

unserer Büros den bestmöglichen Rat zu anspruchsvollen Rechts- und Sachfragen zu erteilen."

Anmerkungen für den Herausgeber:

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit über 4.800 Mitarbeitern einschließlich

421 Partnern an 25 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 120 Anwälten,

darunter 26 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale

Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht

und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung

bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die

genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP

und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter H. Hoegen, Partner, Frankfurt am Main, Tel: 069/2648-5905, E-Mail:

peter.hoegen@allenovery.com

oder an

Annegret Peine, Business Development & Communications Manager, Frankfurt am Main, Tel:

069/2648-5315, E-Mail: annegret.peine@allenovery.com