Frankfurt am Main, 17. Februar 2014. Allen & Overy LLP hat J.P. Morgan Securities plc, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Deutsche Bank AG und Anoa Capital S.A. bei der erfolgreichen Platzierung einer besicherten Wandelanleihe der Grand City Properties S.A. im Volumen von 150 Millionen Euro beraten. Neben der Sicherheitenstruktur, die Sicherheiten aus mehreren Jurisdiktionen umfasst, enthält die Wandelanleihe mit 5-jähriger Laufzeit aus Hochzinsanleihen (High Yield-Bonds) bekannte Schutzmechanismen zugunsten der Anleihegläubiger.

Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partner Gernot Wagner (US Corporate Finance), Dr. Oliver Seiler, Counsel Dirk Eisel und Associate Dr. Alexander Schlee (alle International Capital Markets, Frankfurt).

Aus dem Londoner Büro waren Partner Jonathan Mellor und die Associates May Chiu und Paul Phelps (alle International Capital Markets) tätig.

Aus dem Luxemburger Büro waren die Partner Frank Mausen, Henri Wagner sowie die Associates Christian Dohmen und André Hommel (alle International Capital Markets) beteiligt.