Frankfurt am Main, 17. Juni 2014. Allen & Overy LLP hat J.P. Morgan Securities plc, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Kempen & Co N.V. und Anoa Capital S.A. bei der erfolgreichen Platzierung und Aufstockung einer besicherten Wandelanleihe der Grand City Properties S.A. im Volumen von 125 Millionen Euro beraten. Neben der Sicherheitenstruktur, die Sicherheiten aus mehreren Jurisdiktionen umfasst, enthält die Wandelanleihe mit 5-jähriger Laufzeit und einem Kupon von 1,5% p.a. aus Hochzinsanleihen (High Yield-Bonds) bekannte Schutzmechanismen zugunsten der Anleihegläubiger.

Das Allen & Overy-Team bestand aus dem Partner Gernot Wagner (US Corporate Finance) und Associate Dr. Alexander Schlee (International Capital Markets, Frankfurt).

Aus dem Londoner Büro waren Partner Jonathan Mellor und Associate Paul Phelps (beide International Capital Markets) tätig. Aus dem Luxemburger Büro waren die Partner Frank Mausen sowie die Associates Christian Dohmen und Andre Hommer (alle International Capital Markets) beteiligt.