Allen & Overy

Frankfurt am Main, 18. Oktober 2006. Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy LLP

hat die Konsortialbanken unter Führung von Credit Suisse und Dresdner Kleinwort beim Börsengang

der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG beraten. 13 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung

sowie insgesamt 5,2 Millionen Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre (einschließlich Mehrzuteilung)

wurden im Wege des Decoupled Bookbuilding öffentlich in Deutschland sowie im Wege einer

Privatplatzierung (außerhalb der USA) angeboten und zu einem Preis von 14,50 Euro je Aktie

platziert. Der Brutto-Emissionserlös betrug circa 264 Millionen Euro.

Die Transaktion wurde von Dr. Michael Schlitt, Partner im Frankfurter Büro, geleitet. Er wurde von

Dr. Ann-Katrin Ponick, Dr. Christian Ries, Dr. Susanne Schäfer und Thula Bauer unterstützt. Das

Team wurde komplettiert durch Dr. Christian Evers, Marcus Hierl, Dr. Nicola La Corte, Michael

Schweppe, Dr. Christian Steinbach, Dr. Anna Römhild (alle Frankfurt) und Daniel Bono (US-Recht,

London).

Die Konsortialführer wurden inhouse von Monika Uhrig (Credit Suisse) und Dr. Christian Weber

(Dresdner Kleinwort) rechtlich beraten.

„Wir freuen uns sehr, dass uns die Konsortialbanken bei diesem spannenden und prominenten

Börsengang mandatiert haben“, so Dr. Michael Schlitt. „Dies dokumentiert unsere Expertise in der

umfassenden Beratung und Begleitung von Equity Capital Markets-Transaktionen.“

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit mehr als 4.900 Mitarbeitern einschließlich

449 Partnern an 25 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 130 Anwälten,

darunter 28 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen

vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A,

Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht

sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten

Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer

verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Michael Schlitt, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5921, E-Mail:

michael.schlitt@allenovery.com

oder an

Steffen Müller, Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479, E-Mail:

steffen.mueller@allenovery.com