Allen &Overy

Frankfurt am Main, 6. Juni 2007. Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen &Overy LLP hat die Konsortialbanken unter Führung von Citi beim Börsengang der zuvor bereits im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notierten SFC Smart Fuel Cell AG beraten. Insgesamt 1.447.451 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie insgesamt 1.077.285 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre wurden im Zuge eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie im Wege einer internationalen Privatplatzierung zu einem Preis von 37 Euro je Aktie platziert. Der Brutto-Emissionserlös betrug circa 92,4 Millionen Euro.

Die Transaktion wurde von Dr. Michael Schlitt, Partner im Frankfurter Büro geleitet. Er wurde unterstützt durch Counsel Dr. Susanne Schäfer, Dr. Thorsten Becker, Michael Gottmann und Dr. Christian Ries sowie Dr. Jens Wagner. In Fragen des Steuerrechts berieten Partner Dr. Asmus Mihm und Dr. Sabine Mühle. Zum Due Diligence-Team zählten Christian Steinbach (gewerblicher Rechtsschutz), Dr. Nils Gildhoff (Kartellrecht) und Anna Römhild (Arbeitsrecht). Partner Daniel Epstein, Counsel Gernot Wagner und Daniel Bono (US Law, London) komplettierten das Team.

„Wir freuen uns sehr, dass uns die Konsortialbanken bei diesem spannenden Börsengang, der technisch atypisch als Bezugsrechtsemission ausgestaltet war, mandatiert haben“, Dr. Michael Schlitt. „Nach KROMI Logistik, Versatel und Wacker Construction konnten wir damit in diesem Jahr schon den vierten Börsengang im Prime Standard begleiten.“

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen &Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern einschließlich circa 470 Partnern an 24 Standorten weltweit.

Allen &Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 150 Anwälten, darunter 30 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen &Overy“ auf „Allen &Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen &Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Michael Schlitt, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5921 (michael Schlitt.@allenovery.com)

oder an

Steffen Müller, Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)