Allen & Overy

Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy hat die Konsortialbanken unter Führung von

Dresdner Kleinwort Wasserstein bei der Begebung einer Wandelanleihe der IWKA AG über die

IWKA FINANCE B.V. beraten. Die Laufzeit der Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 69

Millionen Euro beträgt fünfeinhalb Jahre. Sie wurde im Wege einer Privatplatzierung bei

institutionellen Investoren (außerhalb der USA) platziert. Die Wandelanleihe soll zum Handel an der

Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen werden.

Das Beratungsteam von Allen & Overy LLP wurde vom Frankfurter Partner Dr. Michael Schlitt,

unterstützt von Dr. Susanne Schäfer, Dr. Christian Ries und Michael Gottmann, geleitet. Im

Steuerrecht beriet Dr. Asmus Mihm (Partner, Frankfurt). Dr. Dorothee Fischer-Appelt und David

Boles (beide London) berieten zu Fragen des US-Rechts. Das Team wurde vervollständigt durch

Vanessa Blackmore (Partnerin, London), Filip Tanghe, Pierre-Olivier Mahieu und Patrick Smet (alle

Partner, Brüssel).

Interne rechtliche Berater bei Dresdner Kleinwort Wasserstein waren Dr. Christian Weber und

Dr. Bernd Singhof.

Dr. Michael Schlitt kommentiert:

„Wir freuen uns, dass wir die Konsortialbanken unter Führung von Dresdner Kleinwort Wasserstein

bei der Begebung dieser Wandelanleihe beraten konnten. Nach der Umtauschanleihe der Stadt

Gelsenkirchen in Aktien der RWE AG und der Wandelanleihe der KARSTADT QUELLE AG

konnten wir damit die Beratung von Dresdner Kleinwort Wasserstein bei Equity-Linked-

Transaktionen fortsetzen."

Anmerkungen für den Herausgeber:

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit über 4.900 Mitarbeitern einschließlich

452 Partnern an 25 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 130 Anwälten,

darunter 28 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale

Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht

und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung

bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die

genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP

und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Michael Schlitt (michael.schlitt@allenovery.com), Tel. 069 2648 5921.