Allen & Overy

Frankfurt am Main, 7. Februar 2007. Die internationale Anwaltsgesellschaft Allen & Overy LLP hat Lehman Brothers bei der erfolgreichen Platzierung von ca. 1,6 Millionen Aktien der GPC Biotech AG beraten. Die Aktien wurden im Zuge eines Accelerated Bookbuildings international bei institutionellen Investoren platziert. Die GPC Biotech AG erhöhte ihr Kapital von ca. 33,1 Millionen auf ca. 34,7 Millionen Aktien. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Um die Zuteilung und Lieferung der platzierten Aktien an die Investoren zu erleichtern, wurden im Rahmen einer Aktienleihe bestehende Aktien der GPC Biotech AG geliefert. Der Platzierungserlös betrug ca. EUR 33,6 Millionen.

Das Team von Allen & Overy wurde vom Frankfurter Partner Dr. Michael Schlitt geleitet. Er wurde unterstützt von Dr. Susanne Schäfer, Dr. Christian Ries und Dr. Nicola La Corte. Der Londoner Partner Daniel Epstein beriet zu Fragen des US-amerikanischen Rechts.

Interne rechtliche Berater von Lehman Brothers waren Piers Robert (London) und Dr. Frank Zeitz (Frankfurt).

„Wir freuen uns, dass unser internationales Team Lehman Brothers bei dieser Equity Capital Markets-Transaktion beraten konnte“, so Dr. Michael Schlitt. „Die Mandatierung in dieser wichtigen Transaktion unterstreicht unsere Kompetenz im Bereich Equity Capital Markets und unsere gute Beziehung zu Lehman Brothers.“

Anmerkungen für den Herausgeber:

www.allenovery.com

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.000 Mitarbeitern einschließlich circa 450 Partnern an 24 Standorten weltweit.

Allen & Overy ist in Deutschland an den Standorten Hamburg und Frankfurt mit über 140 Anwälten, darunter 28 Partner, vertreten. Die Anwälte beraten führende nationale und internationale Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und M&A, Steuerrecht sowie in anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts.

Diese Pressemitteilung wird von Allen & Overy LLP herausgegeben. In dieser Pressemitteilung bezieht sich „Allen & Overy“ auf „Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen“. Die genannten Partner sind entweder Gesellschafter, Berater oder Mitarbeiter der Allen & Overy LLP und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Michael Schlitt, Partner, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5921 (michael.schlitt@allenovery.com)

oder an

Steffen Müller, Public Relations Coordinator, Frankfurt am Main, Tel.: 069/2648 5479 (steffen.mueller@allenovery.com)