Frankfurt am Main, 21. Juli 2015. Allen & Overy hat die Macquarie Bank Limited, Niederlassung London (Macquarie), bei einer Emission von mit Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien unterlegten Wertpapieren (Residential Mortgage Backed Securities; RMBS) mit einem Gesamtvolumen von EUR 190 Mio. beraten. Die RMBS sind mit einem Portfolio bestehend aus rund 1.600 Darlehen an deutsche Kreditnehmer unterlegt, die durch Wohnimmobilien in Deutschland besichert sind.

Die RMBS sind in sechs Tranchen aufgeteilt. Auf die AAA-Tranche entfallen dabei EUR 138.570.000 mit einem Kupon von 0,90 % p.a. über dem 3-Monats-EURIBOR. Es handelt sich um die erste öffentliche RMBS Transaktion in Deutschland seit fünf Jahren. Marktteilnehmer erwarten, dass weitere RMBS-Deals in Deutschland folgen werden. Macquarie Bank International Limited und Bank of America Merrill Lynch fungierten als Joint Lead Manager und wurden dabei von Simmons & Simmons LLP beraten.

Allen & Overy hat Macquarie bei dieser Verbriefung umfassend beraten, angefangen von der Strukturierung der Transaktion und Vertragsverhandlungen bis hin zur Umsetzung der Emission der RMBS-Schuldverschreibungen. Die Kanzlei beriet Macquarie bereits 2014 bei dem Erwerb des Hypothekendarlehensportfolios von Lone Star.

Zum Allen & Overy-Team gehörten die Partner Martin Scharnke (International Capital Markets, Frankfurt) und Sally Onions (International Capital Markets, London), Counsel Jens Nollmann (International Capital Markets, Frankfurt) und Senior Associate Christina Nayman-Mills (International Capital Markets, London).

Weiterhin umfasste das Team die Partner Christopher Harrison (Steuerrecht, London) und Dr. Heike Weber (Steuerrecht, Frankfurt) sowie Partner Dr. Jochen Scheel und Associate Riccardo Marinello (beide Real Estate, Frankfurt).